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Qui est le conseiller en gestion de patrimoine (CGP) Valofi ?

Le conseiller en gestion de patrimoine (CGP) Valofi est un expert de la gestion de patrimoine.
CGP conseiller en gestion de patrimoine Valofi

Le conseiller en gestion de patrimoine (CGP) Valofi est un expert de la gestion de patrimoine.
Son rôle : sélectionner les meilleures solutions patrimoniales et financières en fonction de vos besoins.

Valofi se distingue des autres intervenants du marché patrimonial par :

  • Une indépendance vis-à-vis des établissements financiers
  • Une spécialisation en gestion de patrimoine
  • Une approche globale par rapport à une situation spécifique
  • Une relation solide sur le long terme

Notre expertise nous permet d’aborder avec vous tous les aspects relatifs au patrimoine, qu’il s’agisse de placements financiers, de fiscalité ou d’immobilier.

L’indépendance

Valofi est indépendante car elle ne dépend pas d’aucun établissement traditionnel (banque, société d’assurance ou de gestion).
L’indépendance des conseillers en gestion de patrimoine (CGP) Valofi est gage d’impartialité et nous permet de vous présenter les solutions adéquates par rapport à votre profil, à vos besoins.

Nous travaillons en architecture ouverte. Nous n’avons pas de produits « maison » mais nous vous donnons accès à une sélection rigoureuse des opportunités du marché.

Vous nous mandatez ; nous défendons donc vos intérêts.

CGP Valofi : Le statut CIF

Le conseiller en gestion de patrimoine (CGP) Valofi exerce une activité réglementée* auprès de l’AMF dans le respect des règles déontologiques.
A ce titre, sa seule préoccupation est de vous offrir une relation personnalisée durable et de vous apporter des réponses concrètes de qualité en fonction de vos objectifs.


* Instauré par la loi sécurité financière n°2003-706 du 1er août 2003, le statut de conseiller en investissements financiers (CIF) vise à renforcer la protection des investisseurs par un meilleur encadrement de cet acteur de la commercialisation des produits financiers.

Tout CIF est ainsi soumis à un certain nombre d’obligations et d’interdictions, contrôlées par l’AMF.

  • Une procédure complète CIF oblige le conseil à renseigner et à remettre au client :
  • Une fiche d’information légale
  • Un questionnaire client (découverte patrimoniale)
  • Une lettre de mission (nature de la mission ; objectifs client ; modalités de la mission ; …)
  • Un rapport de mission (à chaque préconisation, rendre un rapport circonstancié, avec le bien-fondé de l’opération)

Cette activité est réglementée et contrôlée par l'intermédiaire d’associations professionnelles agréées qui vérifient les conditions requises d'âge, honorabilité et compétence professionnelle, le respect des règles de bonne conduite et l’assurance couvrant leur responsabilité civile professionnelle.

Valofi est adhérent auprès de l’ANACOFI
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